Финансы и банки

Большая игра в подсчет очков

  Отсутствие скоринговых систем сдерживает развитие кредитного рынка
 
   Решение по кредитной заявке в большинстве банков мира чаще всего выдает не человек, а компьютер, руководствуясь скоринговыми системами, т.е. системами подсчета очков. На основании социально-демографических, финансовых и других показателей составляются критерии, присваиваются баллы, которые подсчитываются на основании заполненной аппликантом анкеты. В итоге выдаваемое компьютером очко - уже основание для принятия решения о выдаче кредита. Так современные "кредитные фабрики" справляются с потоком заявок. Считается, что лишенный субъективизма компьютер правильнее оценит кредитоспособность заемщика, чем человек, стоит лишь верно задать критерии. Имея дело с огромным числом клиентов, банк выступает в роли фабрики по переработке кредитных заявок и выдаче кредитов, и сталкивается с задачами, присущими всякому поточному производству: механизацией и разделением труда. А цель, как и на любой фабрике - наращивать производство и снижать издержки на единицу выпускаемой продукции (то есть на выдаваемый кредит), при этом сохраняя высокое качество произведенного продукта (выданного кредита).
   Однако в банковской системе Армении пока не применяются скоринговые системы, хотя бум кредитования налицо (кстати, скоринг есть практически во всех постсоветских странах). Как же принимаются решения о выдаче кредитов в наших банках?
   Введение скоринга - процесс долгий, и для его внедрения нужна серьезная база данных и должен быть разработан подход к критериям, учитывающий местные особенности. Например, по западным скоринговым критериям, разведенная женщина считается дисциплинированным заемщиком, а свободный мужчина - нет, высокий балл также ставится напротив пункта "домохозяйка", поскольку дотошные западные специалисты на основе статистических данных пришли к выводу, что домохозяйки платят по счетам всегда вовремя. Как все это можно определить для Армении, пока большой вопрос, нужна статистика и много-много работы, причем как банкиров, так и госструктур, о чем часто и много говорят сами банкиры. А пока вопрос со скорингом решается, у банков каждый день на столе появляются все новые заявки, и решения о выдаче кредитов нужно принимать быстро. В наших условиях, когда коридор процентных ставок по кредитам, по большому счету, довольно узок, сильным конкурентным преимуществом выступает качество обслуживания, где немаловажным критерием является скорость. Посему, как отмечают кредитные специалисты, каждый банк разрабатывает собственные системы оценки риска, стремится автоматизировать процесс принятия решений по кредитам и выработать свою скоринговую схему. Сама же система работы с кредитными заявками на сегодняшний день практически во всех наших банках примерно одинакова, как и факторы, влияющие на итоговое решение банка о выдаче кредитов.

Траектория заявки

   Заявки на кредит первыми принимают операционист или кредитный специалист филиала банка. Срок рассмотрения заявки в армянских банках варьируется в пределах недели. Зависит он, по словам начальника управления розничного бизнеса ВТБ-Армения Айка Шекяна, от вида кредита. Если, к примеру, кредит не требует залогового обеспечения, то, соответсвенно, нет и процедур, связанных с залогом (оценки, справки из кадастра и т.д.), что позволяет принимать решение о кредите довольно быстро. Инекобанк и ВТБ-Армения указывают срок от 1-2 дней, Ардшининвестбанк - 15 дней, в течение которых банк обязуется выдать решение о кредите. Но следует учесть, что данный срок начинает работать отнюдь не с того момента, как заемщик пришел в банк, а тогда, когда в банк поступил полный пакет всех необходимых документов.
   Далее заявка, по словам начальника управления и анализа кредитным портфелем Ардшининвестбанка, попадает на стол в общий кредитный отдел, где происходит первичная проверка представленных клиентом персональных данных, оценка предлагаемого обеспечения и рисков. Процесс работы над кредитными заявками в Ардшининвестбанке осуществляется с использованием своих ИТ-программ, помогающих автоматизировать этот процесс, но ручной работы все равно остается примерно 50%. Цифра эта и сам процесс обработки кредитных заявок варьируется в зависимости от вида кредита. В случае ритейла данный процесс более автоматизирован, чем в случае корпоративных финансов, корпоративная заявка чаще - "штучный товар", где используется индивидуальный подход и больше задействован человеческий фактор. В ритейле же (розничное кредитование) система выдачи кредитов практически конвейерная: банки предоставляют соответствующее программное обеспечение торговым точкам, да и в самом банке также отлажена схема выдачи такого рода кредитов. Автоматизирован также процесс выдачи кредитов по специальным кредитным линиям, курируемым международными финансовыми институтами (KFW, например). На этом этапе запрашивается информация о заемщике в кредитном бюро АКРА, кредитном регистре ЦБ РА.
   Обработкой кредитной заявки занимается также и служба безопасности банка, которую Артур Андраникян считает мощным и эффективным рычагом в процессе оценки рисков по кредитам. Окончательное решение по кредиту может быть выдано уже на этом этапе - без прохождения заявки в головной офис и без рассмотрения заявки кредитным советом и правлением банка. В банках действует лимит на сумму кредита, по которому может принимать решения кредитный специалист филиала. Чем выше сумма заявки на кредит, тем выше инстанция в банке, принимающая по нему окончательное решение.
   Система многоуровневой схемы принятия решений вошла в армянские банки не так давно, но развивается довольно активно. В Конверсбанке объявили о внедрении многоуровневой системы принятия решений и распределении ответственности за них, а специалист ВТБ-Армения А.Шекян прокомментировал данный процесс так: "Банки, в которых все решения принимает только правление, уже давно вымерли или стоят перед угрозой вымирания, подобно динозаврам в свое время". В случае, если сумма выдаваемого кредита выше установленного для филиала лимита, заявка поступает в головной офис на рассмотрение кредитного совета либо сразу на стол к председателю правления банка. В Ардшининвестбанке решения принимаются простым большинством голосов, сначала - в кредитном совете (это решение носит рекомендательный, но не решающий характер), а затем - в правлении банка.
   Решение о выдаче кредита в наших банках окончательное и пересмотру не подлежит. Тем не менее, повторное рассмотрение заявки в некоторых случаях возможно: попробовать получить кредит повторно можно при появлении любых документов, свидетельствующих об улучшении финансового положения заемщика. Некоторые банки устанавливают мораторий на несколько месяцев, в течение которых подавать повторную заявку запрещается (например, ВТБ-Армения - 6 месяцев). Причины отказа банки, как правило, не указывают, в особенности - физическим лицам. Это право банков. Но наверняка каждый заемщик хотел бы знать, что происходит в голове кредитного специалиста, рассматривающего кредитную заявку.

По одежке встречают

   Классификация кредитов в банках обычно осуществляется в точности по нормативам ЦБ: стандартные, контролируемые, нестандартные, сомнительные и безнадежные. В случае стандартных банк должен производить резервацию в размере 1% от суммы кредита, в остальных случаях - чем "хуже" статус кредита, тем больше (в отдельных случаях - 100%). Наличие большого количества стандартных кредитов и весомого объема резервов по ним хорошо для банка, Плохо, если превышает число других видов кредитов. Это не только плохо выглядит в показателях банка, но и прямо влияет на его конкурентоспособность и выживаемость вообще. Предугадать заранее, останется ли кредит до своего покрытия в статусе "стандартный" или перейдет в разряд "безнадежный", и есть по сути главная задача андеррайтинга в банке - процесса оценки рисков.
   Как заметил А.Андраникян, важную роль в принятии решения о выдаче кредита играет первое впечатление, которое производит заемщик на кредитного специалиста. "Немецкие специалисты, проводившие здесь обучающие тренинги, также указывали именно на первое впечатление от заемщика. Дело в том, что при первом контакте с кредитным специалистом заемщик, как правило, неподготовлен и более естественен", - отметил он. На этом этапе оценивается все: и внешность, и одежда, и манера поведения, адекватность.
   Особое значение имеет кредитная история заемщика, если таковая имеется. Банки активно сотрудничают с кредитными бюро. Так, в эти дни Ардшининвестбанк разрабатывает систему программного обеспечения, позволяющую автоматически обратывать информацию о заемщике. А АКРА в скором времени будет передавать информацию о заемщике, где не только данные о нем как клиенте кредитных учреждений, но и как клиенте коммунальных служб, то есть систему выплат аппликанта по счетам за электроэнергию, воду, газ и т.д. Таким образом, если заемщик злостно задерживает оплату счетов по абонентной связи, коммунальным счетам, то это может стать основанием для отказа ему в кредите.
   Проверка финансовых возможностей заемщика также проводится тщательно, и дотошность проверки зависит от размеров запрашиваемого кредита, но именно здесь банки встречаются с большим количеством проблем: по словам самих банкиров, решения о кредите приходится принимать "иногда просто фантазируя", поскольку часто на руках у заемщика нет никакой более или менее нормальной документации, подтверждающей источники дохода. Сотрудники банка вынуждены выезжать на "объект" и проверять, обзванивать, выяснять все данные, указанные в представленных документах и на словах.
   Как отмечает А.Андраникян, в Армении есть довольно много людей, зарабатывающих хорошие деньги и нуждающихся в хороших кредитах, то есть хороших потенциальных заемщиков, но часто просто элементарная безграмотность ведения финансовой отчетности сводит на нет их усилия по получению кредита. Однако банки учитывают и этот момент, и каждый для себя разработал правила работы с "серым" бизнесом. В Ардшининвестбанке уверены, что этот процесс естественен. "Мы изучали опыт Польши. Уже в 2004 году лишь старые банковские работники вспоминали период работы с "черно-белым" бизнесом. Молодые сотрудники же просто недоумевали, о чем идет речь. Таким образом, мы видим пример того, как путем жестких и эффективных реформ можно оптимизировать систему за короткий промежуток времени", - заметил А.Андраникян.
   Главный пункт, по словам А.Андраникяна - безопасность, которую проверяет соответствующая служба банка. То есть имеются в виду индивидуальные особенности личности заемщика, которые не могут быть отражены в представленных им документах. К примеру, если будет выяснено, что заемщик склонен к азартным играм, наркотикам и др., то это будет серьезным аргументом отказа в кредите. Есть также параметры, влияющие на решение о выдче кредита, не связанные с заемщиком напрямую. Так, ужесточение или смягчение требований к заемщику может иметь место исходя из политики банка в данный момент времени. Если перед банком стоит задача быстро покорить рынок и привлечь большее число клиентов, то он может пойти на риск увеличения числа "плохих" кредитов, закрывая глаза на недочеты в документах потенциальных заемщиков, если же задача банка в оптимизации кредитного потрфеля, то и действия банка будут соответствующими.
   В некоторых случаях на решение может повлиять и репутация филиала, в который обратился заемщик. Если кредитный портфель филиала плохой, то позиция головного офиса к заявкам этого филиала будет жестче, а полномочий филиала по принятию окончательных решений по кредитам - меньше. Как показывает местный опыт, подобные относительно "нерадивые филиалы" есть у всех банков, в особенности у активно позиционирующих себя на кредитном поприще.

 
Обратная сторона

   Очевидно, что в отечественном кредитном конвейере преобладает субъективный подход и "ручная работа", что нехарактерно для современного банкинга. Это объясняется низким уровнем развития нашего рынка кредитования, отсутствием скоринговых систем, а также тем, что автоматизация бизнес-процессов, в частности, фронт-офиса (процесс обработки кредитной заявки, начинающийся с прихода клиента в отделение банка и заканчивающийся формированием сделки) только-только набирает обороты в нашей стране. Вместе с тем наш процент "плохих" кредитов в общем портфеле банков (около 1%) просто показательный, тогда как в России эта цифра уже зашкаливает за 10%. Тем не менее конкуренция заставит банки смягчить требования к заемщикам, а также минимизировать "ручной труд" в процессе принятия решений о кредите. Но если со скорингом банкам вызвался помочь ЦБ, то с другой стороной андеррайтинга банкам придется справляться самостоятельно. Банкам придется провести исследование: какой процент заемщиков, получивших "отказ" на кредит у себя и "добро" - в другом банке, оказались приличными заемщиками, и что помешало банку увидеть в них своего потенциального клиента. Это популярная мировая практика, и вполне вероятно, что многие наши банки уже об этом задумались. Ведь очевидно, что в скором времени конкурентное поле будет способствовать не тем, кто держится за жесткий подход, а тем, кто вовремя успевает внедрить новые технологии и смело управлять рисками, не теряя клиентов.

Анна Зейберт

Выскажите Ваше мнение